Головний герой - соліст музичного гурту, який загинув в автокатастрофі, залишає після себе маленьку дочку. За двадцять років він повертається на землю у вигляді собаки. Тепер, у новому вигляді, він може бути поруч із дочкою і проводити з нею час, чого не міг дозволити собі, будучи людиною.

Шкільний автобус потрапив у жахливу аварію. Водій Юй дотягнув одного хлопчика до лікарні, а сам відключився на її порозі. Прокинувшись у підвалі будинку багатої людини, чийого сина він врятував, Юй просить у нього притулку і обіцяє здатися поліції. Мучений почуттям провини так і живе він з тих пір на напівлегальному становищі і незабаром починає помічати, що з родиною, що притулила його, щось не

Під час операції з боротьби з наркотиками, очолюваної співробітником Бюро боротьби з наркотиками Ау Чі-юеном, офіцер під прикриттям Чунг Кін-ханг був поранений у перестрілці. Його врятував наркобарон Хонг Со-чай. Відновлюючись після поранення в Таїланді, Чунг зустрічає дівчину на ім'я Нун і планує повернути її до Гонконгу. Однак у цей час Хонг дізнається, що Чунг насправді працює під прикриттям.