Головний відділ мозку Райлі раптово піддається капітальному ремонту в той момент, коли необхідно звільнити місце для чогось абсолютно несподіваного: нових емоцій. Радість, Сум, Гнів, Страх і Гидливість, які вже давно успішно керують емоційними процесами, відчувати, коли з'являється... Тривожність. І схоже, не тільки вона.

Світ охоплений хвилею невідомої мутації, яка перетворює людей на звірів. Чи небезпечні мутанти? Як передається захворювання? Франсуа робить все, щоб врятувати свою заражену дружину Лану. Коли її відправляють у лікарняну філію на півдні Франції, вона з 16-річним сином Емілем їде слідом. У результаті аварії деякі з істот, серед яких може бути дружина Франсуа, зникають. Батько із сином починають