Після ланцюжка трагічних подій Нора вирішує пройти терапію у віртуальній реальності, щоб там помститися колишнім друзям, які, на її думку, причетні до її бід. Але незабаром межі між віртуальним світом і реальністю починають стиратися, і експеримент перетворюється на смертельну гру на виживання.

Чиказькі актриси Конні та Карла стають свідками мафіозних розбірок. Рятуючи своє життя, вони біжать до Лос-Анджелеса, де надходять на роботу в місцеве кабарі. Щоб змінити свою зовнішність, дівчата вирішують обрати амплуа «драг-квінів» (чоловіків, які виступають у жіночому одязі), і новий імідж стає відмінним прикриттям. Але не надовго…