Москва, 1902 рік. Знаменитий режисер Костянтин Станіславський у пошуках натхнення для постановки нової п'єси вирішує познайомитися з життям міського «дна». Він звертається за допомогою до визнаного знавця московських нетрів Володимира Гіляровського. Разом вони відправляються на легендарну бандитську Хитрівку і виявляються втягнутими в розслідування вбивства загадкового місцевого жителя

Літо 1999 року. Сашко з батьками приїжджає на відпочинок у санаторій, де хлопцеві дістається головна роль у музичній постановці. У парі з ним виступить місцева красуня Поліна. Сашко закохується в дівчину і, сам того не розуміючи, затягує себе і свою сім'ю в нерівну боротьбу з керуючим санаторію Мишком, який не гребує використовувати будь-які важелі, щоб Поліна була з ним.