Евелін Солт – співробітниця ЦРУ. Їй дивом вдається уникнути в'язниці: власна агенція висуває проти неї необґрунтовані звинувачення в тому, що вона працює на російську розвідку. Тепер Солт необхідно відновити своє добре ім'я.

Москва, 1930-ті роки. Популярний драматург звинувачується в антирадчині: спектакль за його п'єсою скасовують, а самого його виганяють із спілки літераторів. У найкращий момент свого життя він зустрічає глибоко нещасну в шлюбі красуню Маргариту і починає новий роман, героями якого стають люди з його оточення, в тому числі містичний персонаж Воланд, списаний зі знайомого іноземця.