Хвіст Феї - найкраща і найгучніша гільдія в королівстві Фіор. Найсильніша команда цієї гільдії - Нацу, Люсі, Грей, Ерза і Венді - прихопивши Хеппі і Чарлі, знову збирається в довгий шлях. Хлопці вирушають у найстарішу в світі гільдію чарівників Магічний Дракон, розташовану на північному континенті Гілтена. Після битв з чорним магом Зерефом і драконом Акнологією Нацу і його товаришам дозволили

Заш Каїн краде Плач дракона і біжить у маленьку острівну державу — Стеллу. Побоюючись, що могутній артефакт виявився не в тих руках, Фіоре відправляє за палицею Хвіст феї, проте місія виявляється куди страшнішою і небезпечнішою, адже в самому серці Стелли прихована жахлива таємниця.