Продовження новорічних пригод пройдисвіта Віллі, який напередодні Різдва, як завжди, перевдягається в Санта-Клауса. Пограбувати черговий супермаркет у цьому вбранні не становить жодних проблем. Але на Різдво трапляються всякі чудеса. Яким воно буде для Віллі цього разу?

У 2003 році ЦРУ вербує відбуваючого терміну за вбивство Курта Джентрі, і той стає так звані сірою людиною-спецагентом під кодовим ім'ям Сьєрра Шість. 18 років потому, усунувши чергову мету, він дізнається, що тільки що вбив колишнього Сьєрра Чотири, і отримує носій з інформацією, що становить загрозу для секретної програми «Сьєрра». Відмовившись передати карту начальству, Шість сам стає мішенню