Геніальний детектив Марвін Флейт повертається в Грімсбург, місто, де у кожного в шафі є секрет, а то й не один. І нехай Марвін здатний зловити клоуна-канібала і розплутати складну справу, є щось, у чому він не може розібратися - у власній родині. Він твердо має намір спокутувати провину перед колишньою дружиною, яку він ніколи не переставав любити, навіть якщо це означає проводити час із сином,

В Елемент-Сіті мешканці вогню, води, землі та повітря живуть разом. У сильної і запальної Ембер зав'язується дружба з розслабленим, що пливе за течією Уейдом-дружба, яка кине виклик її уявленням про світ навколо.