Підрозділ поліцейських у Балтіморі намагається за допомогою спеціальних засобів та заходів щодо прослуховування та прихованої відеозйомки довести до суду розслідування злочинів організованих злочинних груп, які займаються незаконним розповсюдженням наркотиків.

Балтімор, середина 1960-х. Домогосподарці Медді Шварц набридло бути «просто чиєюсь дружиною», тому вона йде від чоловіка і присвячує себе розслідуванню двох загадкових смертей: єврейської дівчинки Тессі і темношкірої жінки Клео, яка пішла на побачення і більше її.

На волю після тривалого тюремного ув'язнення виходить друг дитинства Крида і колишній вундеркінд боксу Деміан «Дама» Андерсон, який горить бажанням довести, що заслуговує на шанс на рингу. Щоб звести рахунки, Донні повинен поставити на карту своє майбутнє, адже Деміану нічого втрачати.