Дія розгортається на задвірках Східної Європи, де головний герой Джонні Блейз безуспішно намагається впоратися зі своїм прокляттям. Його бере на роботу якась секта, яка намагається отримати диявола в той момент, коли він намагається вселитися в тіло його смертного сина на дні народження хлопчика.

Детектив Джон Лютер втікає з в'язниці, щоб вистежити серійного вбивцю, який тероризує Лондон.