Мультиплікаційний фільм за мотивами повісті С. Лагерлеф «Чудова подорож Нільса з дикими гусаками». Казкова історія розповідає про пустотника Нільса, який образив чарівного Гнома, за що був покараний: перетворений на карлика і віднесений гусаками в Лапландію. Багато благородних вчинків зробив хлопчик, перш ніж Гном зняв з нього чари.

Вася з друзями вирушає в ліс, щоб палити вугілля. І там, на галявині, йому зустрілася Оленка, яка пасла свого козеня. Але слуги Кащея Безсмертного викрали дівчину прямо на очах у Васі. У пошуках коханої Вася в буквальному сенсі проходить крізь вогонь і воду. Але найважче встояти перед мідними трубами, перед сяючим сяйвом слави.