1987 рік. Утікаючи від переслідування, Бамблбі прибуває на Землю, де відразу стикається з військовими. В результаті сутички з землянами і десептиконом, Бамблбі позбавляється голосового модуля, пошкоджує пам'ять і перед відключенням сканує Фольксваген Жук, що стоїть неподалік. Через деякий час дівчина на ім'я Чарлі знаходить його на автомобільному сміттєзвалищі в каліфорнійському містечку і

Джонні Блек клянеться, що він застрелить Бретта Клейтона, щоб помститися за вбивство батька. Однак його спроба помсти обертається йому бідою, і він опиняється в розшуку. Щоб уникнути ув'язнення, Джонні вирішує видавати себе за проповідника і ховається в маленькому шахтарському містечку, яке знаходиться під контролем жорстокого земельного барона. У цьому містечку Джонні стикається з неймовірними