До приймаючого на домого психолога приходить нещодавно втратив трьох дітей пацієнт і кінчає з собою. Чоловік сам намагається впоратися з недавньою смертю дружини і вважає, що його молодша дочка страждає звичайними дитячими страхами, коли та заявляє, що бачить у темряві страшну істоту. Але старша дочка починає підозрювати, що сестричка не вигадує, і до їх сім'ї і справді підкрадається щось

6 липня 1897 року російська шхуна «Деметр» вирушає з Болгарії до Лондона. У варнському порту на борт приймають кілька важких дерев'яних ящиків із зображенням дракона, побачивши яке, один із новеньких одразу залишає команду. І недаремно - в цій подорожі морякам, що залишилися, і взятому замість чорношкірого лікаря, що пішов, доведеться зіткнутися з самим графом Дракулою, що по ночах повстає з