Нью-Йорк, 1965 рік. Після перелому кісточки молода танцівниця Террі Джіоноффріо живе у подруги, сидить на знеболюючих і безуспішно ходить по прослуховуванням. Отримавши чергову відмову, вона вирішує простежити за принизившим її режисером і втрачає свідомість прямо на вулиці, де її підбирає літня пара Роман і Мінні Кастевет. Дівчина приходить в себе в їхній квартирі в елітному будинку Бремфорд і

Провінційний Кінгстаун перебуває в занепаді, єдина галузь, що приносить дохід, - тюремний бізнес. Містечком неофіційно управляє родина Макласкі, яка контролює і в'язнів, і поліцію, і місцеву владу.