Колишній боєць UFC Елвуд Далтон переживає не найкращі часи. Він живе в машині і заробляє участю в підпільних боях без правил. Власниця бару «Будинок біля дороги», який розташований у Флорида-Кіс, пропонує Далтону роботу вибивали, оскільки в закладі стабільно влаштовують погроми члени місцевої банди.

Бей-Сіті, Каліфорнія, 1939 рік. Загадкова блондинка наймає приватного детектива Філіпа Марлоу, щоб він знайшов її зниклого коханця. Материй детектив ще не підозрює, що це, здавалося б, проста справа незабаром стане для нього смертельно небезпечним.