Адам дізнається про те, що його батьки не ті, за кого себе видавали. Після їхньої смерті у нього на руках лише записка з трьома адресами і одним ім'ям: Джейкоб Уоттерсон. Залишившись без минулого, Адам вирішує розкрити таємницю свого походження і відправляється в подорож через всю країну.

Чиказькі актриси Конні та Карла стають свідками мафіозних розбірок. Рятуючи своє життя, вони біжать до Лос-Анджелеса, де надходять на роботу в місцеве кабарі. Щоб змінити свою зовнішність, дівчата вирішують обрати амплуа «драг-квінів» (чоловіків, які виступають у жіночому одязі), і новий імідж стає відмінним прикриттям. Але не надовго…

Герой фільму – не великий композитор, а випадково названий його ім'ям симпатяга-сенбернар. Потрапивши в сім'ю ще цуценям, пес швидко потоваришував з дітьми та матір'ю - лише батько косо поглядав на неспокійного домочадця.

33-річний письменник-невдаха Тед, який давно втратив будь-які життєві цілі, дізнається, що його батько Марті серйозно хворий. Тед переїжджає до нього і зауважує, що стан батька погіршується щоразу, коли програє його улюблена бейсбольна команда "Ред Сокс". Щоб позбавити старого зайвих хвилювань, Тед вирішує підробляти результати матчів за допомогою друзів батька. У цей час він