На перший погляд у Віка і Мелінди є все, про що можна мріяти - чарівна донька, розкішний будинок і успішні друзі. Але їхній шлюб перетворився на порочну гру, де вона навмисно не приховує свої зради, а він прощає їй все. Коли одного з її коханців знаходять мертвим, подружжя всесильніше затягує глибокі води підозр і брехні.

Чиказькі актриси Конні та Карла стають свідками мафіозних розбірок. Рятуючи своє життя, вони біжать до Лос-Анджелеса, де надходять на роботу в місцеве кабарі. Щоб змінити свою зовнішність, дівчата вирішують обрати амплуа «драг-квінів» (чоловіків, які виступають у жіночому одязі), і новий імідж стає відмінним прикриттям. Але не надовго…

Невідомий вірус забрав життя половини населення земної кулі, а решту половини перетворив на вампірів. Єдина вціліла людина з імунітетом до захворювання ночами тримає облогу упирів, а вдень намагається знайти протиотруту та докопатися до причин епідемії.