1886 рік. Двоє ірландських сиріт прибувають на океанському лайнері в шумний і суєтливий Нью-Йорк. Мері і Том пройшли довгий шлях, щоб зустрітися зі своїм дядьком Найлом і отримати спадщину. Майже без грошей в кишені вони вирушають у захоплюючу пригоду по трансконтинентальній залізниці.

Після зради Веспер агент 007 бореться з бажанням перетворити останнє завдання на особисту вендетту. У пошуках істини Бонд і М допитують містера Уайта, від якого дізнаються, що організація, що шантажувала Веспер, набагато складніша і небезпечніша, ніж можна було подумати.

Початок відносин із харизматичним незнайомцем обертається шпигунськими пристрастями, коли той зізнається, що служить у контррозвідці МІ-5. Але і це тільки верхівка айсберга. Насправді «агент» перебуває в розшуку за шахрайство і втягнув у свою павутину одразу кількох жертв, які довірили йому не лише гроші, а й свої життя. Тепер ошукана жінка прагне відновити справедливість і врятувати інших від