Взимку 1968 року Джуді Гарленд приїжджає до Лондона, щоб дати серію концертів у клубі The Talk of the Town. Після слави «Чарівника країни Оз» минуло 30 років, але якщо й ослабнув голос Джуді, характер і воля до життя лише зміцніли. Хоча за плечима легендарної артистки вже чотири розлучення, вона ще не втратила віри у романтику і готова зустрічатися з молодим чоловіком. І все ж таки Джуді

Англія після закінчення Першої світової війни. У маленькому містечку Літлхемптон невідомий зловмисник регулярно відправляє побожній жінці Ідіт Суон образливі листи, що містять нецензурну лайку. Після отримання 19-го листа батько Ідіт не витримує і звертається в поліцію, стверджуючи, що знає відправника. Головною підозрюваною стає молода, запальна, прямолінійна і груба жінка Роуз Гудінг, відома