Дастіну Хоффману доводиться перевдягатися жінкою, щоб знайти собі роботу. Він безробітний актор, якому ніхто не має наміру пропонувати роботу, оскільки він пересварився з усіма можливими продюсерами Нью-Йорка. Після того, як його пасія не змогла взяти участь у мильній опері, він легко зайняв її місце, просто перетворившись на представницю слабкої статі. Все б зовсім нічого, якби його не попало

Бей-Сіті, Каліфорнія, 1939 рік. Загадкова блондинка наймає приватного детектива Філіпа Марлоу, щоб він знайшов її зниклого коханця. Материй детектив ще не підозрює, що це, здавалося б, проста справа незабаром стане для нього смертельно небезпечним.