Коли любов йде, серце прекрасної діви звертається в кригу. І навіть сотні королівств не зможуть стримати ходу її незліченного воїнства. Лише Мисливець не знає страху. Крізь проклятий ліс він іде назустріч своїй долі.

Лев Алекс, зебра Марті, гіпопотаміха Глорія та жираф Мелман, а також король Джуліан, Моріс, Морт та Пінгвіни все ще намагаються повернутися до Нью-Йорка. Цього разу їхній шлях пройде Європою, де вони відкриють свій цирк.

Історія Джин Грей, яка розгортається в той момент, коли героїня перетворюється на культового Темного Фенікса. Під час небезпечної для життя рятувальної місії в космосі дівчина виявляється вражена таємничою космічною силою, яка перетворює її на одного з наймогутніших мутантів. У боротьбі з цією дедалі більш мінливою силою і зі своїми власними демонами Джин виходить з-під контролю: розколює сім'ю