Йєллоустоун – перший у світі національний парк, одне з найбільш відвідуваних місць у США. Але тут, на межі цивілізації, відбувається багато такого, чого не бачать туристи, що не висвітлюється засобами масової інформації. Сім'я Даттон, головою якої є Джон Даттон, має величезне ранчо, суміжне з територією парку. На їхню землю претендує і сам парк, і індіанська резервація, і жадібні забудовники.

Агент Хеллбой та його напарниця з Бюро Розслідувань Паранормальної Діяльності опиняються у моторошному, занедбаному селі, відрізаному від світу. Тут усі підкоряються Горбуну — зловісній істоті, яка укладає криваві контракти з людьми, щоб поневолити їхні душі. Жителі в страху підкоряються його волі, втрачаючи свободу та людяність. Хеллбой не звик вести переговори з демонами — він бере справу в

Національна гвардія Каліфорнії та Техасу за підтримки бойової техніки та авіації штурмують столицю. Білий дім ось-ось паде. Група журналістів намагається дістатися до палуючого Вашингтона, щоб взяти останнє інтерв'ю у президента колись Сполучених Штатів Америки. Але в країні, де панує хаос, немає нічого дорожчого за літр бензину і нічого дешевше, ніж людське життя.