У 1985 році вбивство супергероя, спонсорованого урядом, змушує його оголошених поза законом колег вийти з відставки. Ця подія занурює їх у розслідування таємниці, яка може перевернути їхнє особисте життя та змінити весь світ.

Санта залишив Ельфа і доручив йому надати допомогу у порятунку родини Харперів напередодні Різдва. В результаті як Ельф, так і сім'я отримують більше, ніж вони розраховували під час укладання угоди, оскільки діти допомагають Ельфу виявити його унікальні можливості та справжнє призначення – стати супергероєм.

Починаючий окультист Онікс і група віруючих беруть участь в унікальному ритуалі в особняку свого кумира Бартока Великого.