Рятуючи світ від божевільного лиходія Стромберга, який розробляє план знищення життя землі за допомогою надпотужного звуку, Джеймс Бонд знайомиться з чарівною російською розвідницею. Разом вони вступають у нерівну сутичку з негідником і його відданим слугою Джозом. Це по-справжньому гігантського розміру дитинка з залізними зубами, якими він з легкістю перекушує товстий сталевий трос. Для того,

За маскою доброчесного американського мільярдера Дракса ховається божевільний учений. Він виношує шалений план: влаштувати на Землі апокаліпсис, і коли на планеті не залишиться жодної живої душі, населити її вирощеними на космічній станції суперлюдьми. Щоб завадити планам Дракса, Бонду доводиться побувати в Каліфорнії, Бразилії, джунглях Амазонки і, зрештою, навіть вирушити до космосу.