Жулік і аферист Том Тернер жодного дня у своєму житті не займався чесною працею і зрештою попався. За рішенням суду він повинен або влаштуватися на роботу, або сісти у в'язницю. Зробивши природний вибір, Том починає роботу в поштовому відділенні «безнадійних листів», але й там не може утриматися від своїх шкідливих звичок.

У центрі сюжету перебувають працівники поліцейського департаменту міста Чикаго, зокрема дві групи поліцейських, які перебувають на різних щаблях влади.