Рятуючи світ від божевільного лиходія Стромберга, який розробляє план знищення життя землі за допомогою надпотужного звуку, Джеймс Бонд знайомиться з чарівною російською розвідницею. Разом вони вступають у нерівну сутичку з негідником і його відданим слугою Джозом. Це по-справжньому гігантського розміру дитинка з залізними зубами, якими він з легкістю перекушує товстий сталевий трос. Для того,

Ідучи слідом свого старого ворога Блофельда, Бонд опиняється в Португалії, де шалено закохується в надзвичайно красиву дівчину, яка до всього іншого є дочкою короля злочинного світу. Використовуючи зв'язки свого потенційного свекра, він виявляє секретну лабораторію, замасковану під приватну клініку, де хлопець розробляє новий смертоносний вірус. звести рахунки з Блофельдом.