Власнику транспортної компанії загрожують, натякаючи на двох племінників - близнюків, які залишилися без батьків і живуть у нього. І тоді він наймає двох безшабашних братів-качків як охоронців. Малолітні племіннички дають прикурити нянькам, винаходячи все нові каверзи. Але Пітера та Девіда голими руками не візьмеш: зрештою, вони знаходять спільну мову з маленькими розбійниками. Два великовікові

Ідучи слідом свого старого ворога Блофельда, Бонд опиняється в Португалії, де шалено закохується в надзвичайно красиву дівчину, яка до всього іншого є дочкою короля злочинного світу. Використовуючи зв'язки свого потенційного свекра, він виявляє секретну лабораторію, замасковану під приватну клініку, де хлопець розробляє новий смертоносний вірус. звести рахунки з Блофельдом.