Вільям Вовк - не зовсім простий хлопчик. На чарівній фабриці всього на світі він стає Вовчком. За допомогою нових друзів хлопчик розуміє, що його жива уява і безмежні творчі здібності можуть змінити світ.

Юна чарівниця Малефісента вела самотнє життя в зачарованому лісі, оточена казковими істотами, але одного разу все змінилося… У її світ вторглися люди, які принесли з собою руйнування та хаос, і Малефісенті довелося стати на захист своїх підданих, закликавши на допомогу могутні темні сили.