На краю світу, де керують стародавні племена маорі, немає місця чужинцям. Тут шанують духи предків, за кров платять кров'ю, а серце прекрасної дівчини здатне розпалити війну. Але чужинці прийшли не одні з ними бог, медицина і порох.

Хобіт Більбо Беггінс пускається в грандіозний похід, метою якого є відвоювання втраченого королівства гномів Еребор у дракона Смауга. Несподівано з хобітом налагоджує контакт чарівник Гендальф Сірий. Так Більбо знаходить себе і приєднується до компанії тринадцяти гномів, які очолює легендарний воїн Торін Дубощит. Їхня подорож пройде через Дикий Край, зрадницькі землі, населені гоблінами та