Лондон, 1862 рік. Вона - чарівна багата молода жінка, захоплена управлінням повітряними кулями. Він - дослідник-метеоролог, готовий на все, щоб здійснити науковий прорив, і йому позаріз потрібно піднятися як можна вище. Удвох вони вирушають у відчайдушну подорож на аеростаті, через бурі і грози на край незвіданого світу, про який людство може тільки ворожити туди, де ще не була жодна людина.

Історія великого кохання та великих відкриттів. Молодий студент-фізик Стівен Хокінг знайомиться з майбутнім мистецтвознавцем Джейном Уайльдом. Стівен подає великі надії, професори бачать у ньому майбутнє англійської космології. Веселі побачення, прогулянки з друзями, танці у вечірніх вогнях та розмови про фізику, Бога та мистецтва залишаються в минулому – Хокінгу ставлять страшний діагноз –

Кам'яний вік і навіть пізніші цивілізації – все одно дикі предки, але як вони були схожі на нас. У них теж було дуже багато родичів, а чоловіки боролися за кохану жінку. Вони теж любили коштовності, грали в шкіряний м'яч, і кожен прагнув стати першим.

Пошук та вивчення надзвичайних чарівних істот наводять магозоолога Ньюта Саламандера до Нью-Йорка. Швидше за все, він відбув би на поїзді далі, якби не немаг (так в Америці називають магглів) на ім'я Якоб, залишена в недозволеному місці магічна валіза і втеча з нього фантастичних тварин Ньюта.

Могутнього темного чарівника Геллерта Грін-де-Вальда спіймано в Штатах, але не збирається мовчки сидіти в темниці і влаштовує грандіозну втечу. Тепер ніщо не завадить йому досягти своєї мети – встановити перевагу чарівників над усіма немагічними істотами на планеті. Щоб зірвати плани Грін-де-Вальда, Альбус Дамблдор звертається до свого колишнього студента Ньюта Саламандера, який погоджується