Британська Індія. Рама - відданий поліцейський на службі у колоніального уряду, здатний розправитися з натовпом в одиночку, і місцеві вважають його зрадником. Бхім - хлопець з племені гондів, який змушений вирушити в Делі на пошуки викраденої губернатором маленької одноплемінниці. Дізнавшись про це, губернатор оголошує нагороду за його затримання, і, щоб просунутися по службі, Рама береться за це

Цього разу агент 007 бореться відразу з двома негідниками, одного з яких звуть Макс Зорін, і він продукт генетичних випробувань нацистів. Макс задумав знищити Кремнієву долину, центр науково-технічних досліджень США. Щоб перешкодити злочинцям здійснити підступні плани, Бонду доводиться спочатку з'їздити до СРСР, потім до Парижа, а потім у Сан-Франциско.

Цього разу безстрашний Індіана розшукує найтаємничішу реліквію в історії людства — Святий Грааль. У цьому археологу допомагає його батько, професор Джонс старший. Тепер під пильним оком свого батька Індіане доведеться здійснити багато благородних подвигів і приголомшливих відкриттів. У нових мандрівках хороброму археологу доведеться добути чашу, яку тримав в руках Ісус Христос і отримати автограф