Був звільнений древній демон, і якщо його не запечатати назад, він зруйнує світ. Демон посилає своїх поплічників, щоб убити єдину людину, яка здатна його запечатати. захистити Шіон - монашку, яка може запечатати демона. смерті людей, які перебувають поруч із нею. Коли Наруто рятує її від демонських поплічників, вона бачить, що Наруто має скоро померти.

Наруто, Какаші, Сакура та Рок Лі отримують місію охороняти принца із Земель Місяця. Земля Місяця відрізняється своїм багатством, тому принц має намір купити все, що він зустрічає по дорозі. І коли по дорозі вони зустрічають цирк він купує там рідкісного вихованця, шаблезубого тигра, і всіх інших тварин на додачу. Тепер команда має наглядати не лише за принцом, а й за купою тварин.

Одного разу демон напав на село, в який народився хлопчик Наруто. де його не особливо люблять і стараються уникати.