Протягом багатьох століть інопланетна раса містить своїх злочинців у людських тілах, а люди про це навіть не здогадуються. Здібні переміщатися в часі за допомогою енергетичного кинджалу Охоронець з роботам-помічником поставлено стежити, щоб ув'язнені не прийшли в себе і не втекли. У 1380 році вони ловлять чергового злочинця, що прокинувся, але у його людської оболонки залишається немовля,

Коли після 13-річної відсидки злочинець виходить із в'язниці, невідомий оголошує нагороду за голову.

1970-ті, прибережне містечко Кунчхон. Вирішивши піднімати з нелегальні вантажі, група пірнальників незабаром привертає увагу начальника місцевої митниці. Той влаштовує облаву, під час якої відбувається жахливий нещасний випадок, спіймані дівчата отримують терміни, і тільки Чо Чхун-джа примудряється втекти. Через два роки, промишляючи контрабандою Сеуле, Чхун-джа потрапляє в поле зору впливового і