Дія історії розгортається в 1863 році, на заході сьогунату, коли Японія опинилася на порозі змін, що супроводжуються кривавими конфліктами. Головний герой, Ніо, молодий сирота, який живе за своїми принципами справедливості, виявляється залученим до бурхливих подій епохи. Якось він зустрічає двох ключових постатей майбутньої революції — Тосідзо Хідзікату та Окіту Содзі, засновників групи бродячих

Співробітник слідчої поліцейської групи Тотомару Іссікі хоче розкривати вбивства та допомагати людям. Щоправда, навичок і досвіду у Тотомару для такої роботи поки не вистачає. За порадою старшого колеги він вирішує попросити допомоги у ексцентричного затворника Рона Камонохасі, який 5 років тому був найперспективнішим детективом поліцейської академії, але з невідомих причин раптово зник з