Геніальний архітектор Цезар Каталіна прагне перетворити Новий Рим на утопічний центр світу, але стикається з жорсткою конкуренцією з боку проекту мера Франкліна Ціцерона. Цицерон готовий на все, щоб знищити свого суперника та втілити у життя власні амбіції.

Вікторіанський Лондон. Божевільний хірург Годвін виловлює з Темзи тіло молодої вагітної жінки, яка стрибнула з моста, пересаджує їй мозок її власного ненародженого немовляти і реанімує. Белла спочатку пересувається як зламана лялька і має дуже обмежений словниковий запас, але швидко вчиться. Щоб спостерігати за нею, Годвін закликає на допомогу студента-медика Макса, який заодно виглядає гарною