Анна та її прийомна сестра Фрейя вирішують помститися людям, які вбили їхню родину на весіллі Анни. Пошуки наводять їх у Стокгольм, де вони потрапляють у палітурку безжальної боротьби за владу між Швецією та Данією, кульмінацією якої стане масова кара, відома в історії як Стокгольмська кривава лазня.

Москва, 1930-ті роки. Популярний драматург звинувачується в антирадчині: спектакль за його п'єсою скасовують, а самого його виганяють із спілки літераторів. У найкращий момент свого життя він зустрічає глибоко нещасну в шлюбі красуню Маргариту і починає новий роман, героями якого стають люди з його оточення, в тому числі містичний персонаж Воланд, списаний зі знайомого іноземця.