Глава мафії, а також коханка Бенга, блискуча мафіозі Дюк Белль, загрожує Феліксу безжальною розправою і направляє його назад за тюремні стіни, щоб звільнити власного коханого. Але трохи пізніше стає ясно, що у Бенга Філіпа зовсім інші плани по відношенню до свого майбутнього, які ніяк не пов'язані з поверненням до «гаряче коханої» Белль, та й взагалі до бандитів. Саме з цього моменту Фелікс

За маскою доброчесного американського мільярдера Дракса ховається божевільний учений. Він виношує шалений план: влаштувати на Землі апокаліпсис, і коли на планеті не залишиться жодної живої душі, населити її вирощеними на космічній станції суперлюдьми. Щоб завадити планам Дракса, Бонду доводиться побувати в Каліфорнії, Бразилії, джунглях Амазонки і, зрештою, навіть вирушити до космосу.