Москва, 1902 рік. Знаменитий режисер Костянтин Станіславський у пошуках натхнення для постановки нової п'єси вирішує познайомитися з життям міського «дна». Він звертається за допомогою до визнаного знавця московських нетрів Володимира Гіляровського. Разом вони відправляються на легендарну бандитську Хитрівку і виявляються втягнутими в розслідування вбивства загадкового місцевого жителя

У ході передвиборчих перегонів за крісло президента Польщі цинічно вбивають знаменитого журналіста Козельського. Польські телеканали моментально підхоплюють версію про втручання Росії у внутрішні справи країни, з метою підтримки силезських сепаратистів і дестабілізації обстановки. Як докази по ТБ крутять аудіозапис розмови російського посла Конобєєва і одного з кандидатів у президенти