Шульц - ексцентричний мисливець за головами, який вистежує і відстрілює найнебезпечніших злочинців. Він звільняє раба на ім'я Джанго, оскільки той може допомогти йому в пошуках трьох бандитів. Джанго знає цих хлопців у обличчя, адже у нього з своїми рахунками.

Зашифроване послання з невідомого джерела виводить Бонда на слід зловісної глобальної організації під кодовою назвою СПЕКТР, тоді як М намагається врятувати секретну службу від ліквідації.

Стиснутий у засобах американець і його дружина вирішують, що жити в крихітному тілі буде легше і дешевше. Разом із натовпами добровольців вони направляються на процедуру зменшення. На жаль для чоловіка, в останню хвилину його дружина передумає.