10-річна Віллоу та її батьки живуть самітниками у диких лісах Англії. Серія дивних подій змушує дівчинку задуматися про причини їхньої ізоляції. Одного разу вона вирішує простежити за батьками вглиб лісу і дізнається про жахливу таємницю: її батько перетворюється на страшного монстра. Незабаром Віллоу стикається з родовим прокляттям, яке її сім'я так довго намагалася приховувати.

Колись вікінги жили в гармонії із драконами. У ті часи вони ділили радість, горе… та останні штани. Здавалося, що так буде завжди, але поява загадкової Денної Фурії змінила життя острова. І тепер Ікінг і Беззубик зіткнуться з безжальним мисливцем на драконів, які прагнуть знищити все, що їм дорого.