Веселун і любитель екстремальних видів спорту Чжао Фен якось раз випадково влітає на парашуті на балкон однієї з гонконзьких висоток, де була намічена угода з продажу потужної біологічної зброї. Через це він попадає в поле зору секретної організації «Фантом», і ось уже незворушна агент Брюс вербує Фена для операції в Будапешті. Прибувши до угорської столиці, хлопець вимушено поєднується з

Під час операції з боротьби з наркотиками, очолюваної співробітником Бюро боротьби з наркотиками Ау Чі-юеном, офіцер під прикриттям Чунг Кін-ханг був поранений у перестрілці. Його врятував наркобарон Хонг Со-чай. Відновлюючись після поранення в Таїланді, Чунг зустрічає дівчину на ім'я Нун і планує повернути її до Гонконгу. Однак у цей час Хонг дізнається, що Чунг насправді працює під прикриттям.