Громіт починає турбуватися про те, що його друг Уоллес став занадто залежним від своїх винаходів. Це занепокоєння незабаром виявляється виправданим, коли Уоллес створює «розумного гнома», який, на перший погляд, здається просто черговим кумедним gadget'ом. Однак незабаром стає очевидним, що гном починає виявляти ознаки самостійності і навіть знаходить свій власний розум. Спочатку Воллес

Незважаючи на те, що настали часи відносного світу, герої змушені протистояти відродженню зла в Середзем'ї. Повсюди - від самих похмурих глибин Млистих гор до величних лісів Ліндона, що захоплює дух островного королівства Нуменор і найдальших куточків світу - у кожному королівстві герої подій створюють спадщину, яка житиме ще довго після їхнього догляду.