Скай Райлі, блискуча світова поп-зірка, готується до свого найамбіційнішого проекту — світового турне, яке має стати кульмінацією її приголомшливої ​​кар'єри. Зліт Скай до слави був стрімким: мільйони шанувальників, розкішні виступи та величезний вплив на сучасну культуру. Однак за фасадом успішності ховаються особисті демони, які починають виринати на поверхню, як тільки вона починає підготовку

Колишній боєць UFC Елвуд Далтон переживає не найкращі часи. Він живе в машині і заробляє участю в підпільних боях без правил. Власниця бару «Будинок біля дороги», який розташований у Флорида-Кіс, пропонує Далтону роботу вибивали, оскільки в закладі стабільно влаштовують погроми члени місцевої банди.

Гері щойно розлучився з дружиною. Він радий скинути з себе тягар старанного сім'янина і католика, щоб відкрито заявити про свою гомосексуальність. Через сором'язливість і відсутність сексуального досвіду з чоловіками він запрошує додому для еротичного масажу молодого і розкріпаченого гея Кемерона, який береться його всьому навчити. Останній вирішує влаштувати секс утрьох, проте запрошений у гості