У 1980-ті роки у місті-фортеці Коулун розгортається запекла боротьба влади. Місцева тріада, кримінальна організація, прагне посилити свої позиції та захопити контроль над територією, відомою своєю неприступністю. Події фільму відбуваються в атмосфері напруженої міжнародної інтриги та місцевих конфліктів, відбиваючи бій за владу та домінування у цьому унікальному куточку світу.

Під час операції з боротьби з наркотиками, очолюваної співробітником Бюро боротьби з наркотиками Ау Чі-юеном, офіцер під прикриттям Чунг Кін-ханг був поранений у перестрілці. Його врятував наркобарон Хонг Со-чай. Відновлюючись після поранення в Таїланді, Чунг зустрічає дівчину на ім'я Нун і планує повернути її до Гонконгу. Однак у цей час Хонг дізнається, що Чунг насправді працює під прикриттям.