Якось з'явилися демони і боги-демони, через які все людство опинилося на межі загибелі. В один момент 6 храмів об'єдналися заради порятунку світу людей, і почалася велика війна. Маленький хлопчик вирішив приєднатися до храму як лицаря, щоб врятувати свою матір. Тренуючись, він намагається піднятися, стати наймогутнішим лицарем і успадкувати трон в цьому жорстокому світі на межі загибелі.

У світі різні духи мирно співіснують із людьми. Демон-кіт Ло Сяохей шукає собі новий притулок після того, як ліс, в якому він жив, був знищений. На своєму шляху він зустрічає інших добродушних духів та серйозну людину і тепер має зробити вибір – чию сторону прийняти.