Лі Ман-дже заробляє на життя, беручи участь в якості підставної особи в угодах різних організацій. Але одного разу, після того як він у черговий раз дозволив компанії використовувати своє ім'я, його звинувачують у розкраданні величезної суми і змушують інсценувати власну смерть. Опинившись на дні, Ман-дже вирішує знайти справжнього злочинця.

Протягом багатьох століть інопланетна раса містить своїх злочинців у людських тілах, а люди про це навіть не здогадуються. Здібні переміщатися в часі за допомогою енергетичного кинджалу Охоронець з роботам-помічником поставлено стежити, щоб ув'язнені не прийшли в себе і не втекли. У 1380 році вони ловлять чергового злочинця, що прокинувся, але у його людської оболонки залишається немовля,