Загадковий незнайомець, якого затримують у віддаленій поліцейській дільниці, поступово опановує умами ув'язнених та співробітників дільниці.

6 липня 1897 року російська шхуна «Деметр» вирушає з Болгарії до Лондона. У варнському порту на борт приймають кілька важких дерев'яних ящиків із зображенням дракона, побачивши яке, один із новеньких одразу залишає команду. І недаремно - в цій подорожі морякам, що залишилися, і взятому замість чорношкірого лікаря, що пішов, доведеться зіткнутися з самим графом Дракулою, що по ночах повстає з