Боббі та Марті дружать із самого дитинства. Тільки дивна у них дружба: патологічний садист Боббі по-звірячому знущається з наївного звільнення Марті. І ось одного разу «метелик» Марті вирішує раз і назавжди припинити дикі знущання і... вбити Боббі!

В останній відчайдушній спробі зупинити катастрофу світового масштабу генетики здійснюють неймовірну операцію з вживлення спогадів та вмінь загиблого оперативника ЦРУ в тіло небезпечного в'язня з надією, що той доведе до кінця перервану місію агента.

Середина 90-х, Гарлем. Молодий фельдшер Оллі Кросс перший рік працює на «швидкій».