Слава голлівудської зірки Елізабет Спаркл залишилася в минулому, хоч вона все ще веде популярне фітнес-шоу на телебаченні. Коли її передачу збираються перезапустити з новою зіркою, Елізабет вирішує прийняти унікальний препарат «Субстанція». Так на світ з'являється молода і сексуальна Сью. Однак у досконалості є своя ціна, і розплата не змусить себе довго чекати.

Офісний працівник все життя будує за вказівками боса, але бунтує, коли той пропонує йому влаштувати автокатастрофу. Поліцейський невтішний, коли його дружина-дослідниця пропадає в морській експедиції, однак, коли та повертається, починає підозрювати, що її підмінили. Послідовники культу, зав'язаного на секс і солоній воді, за дорученням свого гуру розшукують дівчину, здатну воскрешати мертвих.

Філадельфія, 1999 рік. Після розриву з партнершою тусовщицею Джеймі ніде жити. Дізнавшись, що скромна і тиснута подруга Меріан збирається їхати до тети в Таллахассі, вона умовляє її взяти машину на перегін і вирушити туди разом. Через помилку власника контори дівчатам дістається автомобіль з дуже важливою посилкою, яку мали забрати серйозні люди з кримінального середовища.