Автоботи та десептікони залишили людство збирати планету по шматочках. Тим часом група могутніх бізнесменів та геніальних вчених намагається здобути уроки з помилок минулого та покращити технології до такого ступеня, щоб вийти за межі контрольованого раніше. В цей час інша група - стародавніх потужних трансформерів - бере Землю під приціл.

Це було останнє змагання капітана з пригодницьких перегонів Майкла Лінднорда, він був сповнений рішучості нічому не дозволити встати в нього на шляху. Зібравши першокласну команду, він не міг і уявити, що в 700-кілометровому забігу у них з'явиться несподіваний попутник - пес по кличці Артур, зустріч з яким змінить не тільки результат гонки, але і їх життя.

Батько двох дітей повертається до своєї колишньої дружини, яка встигла вийти заміж, і тепер на нього чекає суперництво з вітчимом за увагу своїх синів.

Батько та вітчим, Дасті та Бред, об'єднуються, щоб організувати для своїх дітей ідеальне різдвяне свято. Але їх з горем навпіл досягнутий нейтралітет виявляється під загрозою, коли до онуків приїжджають олдскульний мачо-папаша Дасті та чутливий та емоційний татко Бреда. Вони дуже доречні, щоб перетворити Різдво на кошмарний хаос.